Sebuah masyarakat di mana beastmen dan manusia hidup berdampingan. Michiru, seorang siswa sekolah menengah yang tiba-tiba berubah menjadi tanuki beastman suatu hari, melarikan diri dari para pendukung manusia anti-beastmen, dan berjalan ke “Kota Anima”, sebuah kota tempat para beastmen tinggal, untuk mencari cara untuk kembali menjadi manusia. Sementara bingung tentang perbedaan antara kota manusia dan etiket beastmen, dia mulai belajar tentang cara hidup sebagai beastmen.